沪指盘中失守3100点，医药股全线大跌，后市怎么走？

文龙

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                　　来源：证基风云
　　今日三大指数集体回调，沪指险守3100点 。盘面上，教育板块逆势走强，医药板块尾盘掀跌停潮。
　　12月19日，A股三大指数全天低开低走，沪指跌1.92%，盘中一度失守3100点，深证成指跌1.51%，创业板指跌1.14%，沪深两市全天成交额7568亿元。两市超4400只个股下跌，北向资金全天净卖出超14亿元。
　　盘面上，教育板块逆势走强，昂立教育(12.500, 1.14, 10.04%)两连板涨停，豆神教育(4.660, 0.57, 13.94%)涨超10%，美吉姆(5.150, 0.34, 7.07%)、全通教育(6.220, 0.44, 7.61%)、传智教育(18.830, 1.18, 6.69%)等跟涨；房地产开发板块尾盘拉升，中交地产(22.510, 2.05, 10.02%)、深深房A(13.120, 1.19, 9.97%)涨停，深振业A(6.190, 0.56, 9.95%)、中国武夷(4.250, 0.24, 5.99%)、陆家嘴(12.100, 1.09, 9.90%)等跟涨；医药板块尾盘掀跌停潮，以岭药业(40.670, -4.52, -10.00%)、众生药业(31.800, -3.53, -9.99%)、特一药业(25.200, -2.80, -10.00%)、太龙药业(7.450, -0.83, -10.02%)、贵州百灵(10.170, -1.13, -10.00%)等近10股集体跌停，宣泰医药(21.750, -3.76, -14.74%)、振东制药(9.780, -1.61, -14.14%)、九典制药(23.590, -3.59, -13.21%)、香雪制药(7.560, -0.93, -10.95%)等多股跌超10%。
　　分析人士认为，未来一个月，市场或会随着整体经济的恢复情况而反复震荡，而春运将会是短期内的一个“大考”。关注疫情复苏情况以及受放开利好的各类行业。
　　中国品牌闪耀世界杯
　　12月19日，阿根廷队以7：5（点球大战4：2）击败卫冕冠军法国队，时隔36年后再次夺得世界杯冠军。梅西终圆大力神杯梦，在朋友圈迅速刷屏。
　　本届世界杯，阿根廷赛前受到中国多个赞助商的青睐。11月，阿根廷足协营销经理莱安德罗·彼得森表示，在已签约的全球赞助商中，中国企业占10%至15%。
　　其中不乏A股上市公司，如伊利股份(31.390, -0.03, -0.10%)、蒙牛乳业、广汽集团(11.760, -0.13, -1.09%)、海信家电(13.420, -0.31, -2.26%)等。如伊利将品牌概念与阿根廷球队对足球的热爱衔接，推出“因热爱而加冕”的广告语。蒙牛续签了梅西，新签了姆巴佩作为品牌代言人。据三方数据统计，仅世界杯赛事赞助费用，蒙牛投入就高达6000万美元（约合人民币4.28亿元）。

　　近年来，中国企业在世界杯球场内外刷足存在感。据环球数据的统计，中国企业在本届卡塔尔世界杯的赞助额达到14亿美元（约合人民币100亿元），超过了包含可口可乐、麦当劳和百威等品牌在内的美国企业（11亿美元），总赞助额位列全球第一。
　　三大股指收跌
　　世界杯顺利收官，A股却现回调。今日，两市股指盘中弱势震荡下探，午后再度走低，沪指一度跌超2%失守3100点，深成指跌近2%，临近尾盘跌幅略有收窄。

　　今日三大指数全线下跌，独立财经评论员、复旦大学经济学博士王国进在接受《国际金融报》记者采访时认为，原因主要有：一是大盘自10月31日创下今年下半年的新低后，已反弹一个多月，几乎所有的板块都借各种利好反弹了一遍。但从已经披露的信息来看，今年的实体经济业绩总体并不乐观，大盘继续上行的理由并不充分；二是2022年即将结束，很多投资提前关账，市场资金面比较紧张，也难以支撑大盘继续上行。此外，疫情管控政策调整以后，新冠感染比率呈上升趋势，或为不少投资人士带来一定程度的时间和精力耗损。
　　对于明年的经济前景和资本市场，王国进认为整体比较乐观，“刚刚结束的中央经济工作会议明确定调明年的工作重心，‘拼经济’相较‘战疫情’，被提到更靠前的位置，这使得被疫情压抑的经济动能，将得到极大的释放。”
　　华西证券(7.910, -0.21, -2.59%)亦表示，本次中央经济工作会议政策基调符合市场预期，扩内需、稳地产将是明年稳经济的重要抓手。11月以来国内防疫进入“闯关期”，短期市场将会对后续经济波动产生分歧。但中长期看，随着疫情影响逐步减弱，稳增长政策落地效果进一步显现，明年国内经济增长有望进入复苏通道。
　　“对于地方政府来说，应该紧跟中央部署，尽快把精力转到经济建设上来。比如，可以将本地特色的传统产业提能升级，迅速做大做强，打造属于自己的世界500强企业。”王国进说。
　　医药股全线下跌
　　医药股全线调整，尾盘掀跌停潮，熊去氧胆酸、新冠治疗、新冠特效药等板块跌幅居前。

　　以岭药业、众生药业、特一药业、太龙药业、贵州百灵等近10股集体跌停，康希诺(174.700, -20.30, -10.41%)、宣泰医药、振东制药、九典制药、香雪制药等多股跌超10%。
　　以岭药业震荡跌停。消息面上，公司发布声明，网络谣言称连花清瘟可造成肝损伤、肝衰竭，此类不实消息严重误导了广大民众，严重损害了连花清瘟的产品形象。多方面均证实连花清瘟有良好的安全性。

　　近年来，依靠”神药“连花清瘟助力，以岭药业的经营业绩高速增长。2020年至2022年的三年，以岭药业的年度净利润均超过2019年的2倍。但伴随疫情红利消失后，正常生产生活逐渐恢复，其业绩高速增长模式会否得到延续，还需打上问号。
　　独立财经评论员郭施亮在接受《国际金融报》记者采访时表示，医药股大跌，与部分市场不利传闻有关，同时与前期涨幅较大，市场存在获利回吐的因素有关。在市场处于震荡期内，往往容易放大利空消息影响，市场资金的炒作也趋于短期化。
　　教育股逆势走强
　　教育板块逆势走强，昂立教育两连板涨停，豆神教育涨超10%，美吉姆、全通教育、传智教育等跟涨；港股上，光正教育盘中一度涨超70%。

　　消息面上，近期政策利好频出。近日，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，提出积极发展教育服务消费，鼓励社会力量提供教育服务、支持和规范民办教育发展、推进民办教育分类管理改革、对教育领域扩大市场开放、通过职业教育增加劳动者收入。
　　近日，教育部办公厅等十二部门发布《关于进一步加强学科类隐形变异培训防范治理工作的意见》（以下简称《意见》）。其中提出，到2023年6月，各地学科类隐形变异培训问题预防机制、发现机制、查处机制基本建立，隐形变异违规培训态势得到较好控制。到2024年6月，学科类隐形变异培训防范治理的长效机制得到健全，有力确保“双减”工作取得显著成效。
　　同时，11月中旬，教育部等五部门印发《职业学校办学条件达标工程实施方案》，要求加强职业学校基础设施建设，各地要全面核查职业学校基础设施，针对拟保留学校，要分类制定办学条件补齐方案。
　　记者采访获悉，教育股逆势上升，或与政策回暖预期有关，前期教育股跌幅太大，一旦投资逻辑发生回暖改善，那么相关的股价与估值可能会存在修复的机会。但与政策环境关联性比较高，仍需关注政策环境的变化，在没有实质性回暖的政策影响下，仍需要谨慎看待股价的上涨行为。
　　此外，房地产开发板块尾盘拉升，中交地产、深深房A涨停，深振业A、中国武夷、陆家嘴等跟涨。

　　春节前或震荡为主
　　展望后市，机构纷纷发表观点。
　　融智投资基金经理助理刘寸心在接受本报记者采访时表示，春节前市场依然会以震荡为主，防控政策持续优化，尽管线下消费和旅游有一定程度的恢复，但也由于居民的担忧而未迅速恢复至一个可观的程度，因此目前股市的估值主要以预期为主。在可见的未来一个月，市场大概率会随着整体经济的恢复情况而反复震荡，而春运将会是短期内的一个“大考”。短期内，建议依然以高抛低吸为主，关注疫情复苏情况以及受放开利好的各类行业。
　　建泓时代投资总监赵媛媛在受访时认为，市场目前进入了前期政策效果的观察期。尽管疫情防控精准化和地产资金支持在短期内提升了增长预期，但货运同比反弹不到三季度的1/3，市内客运（通勤和消费）反弹不到1/4。最近两周土地成交数据进一步下滑，说明地产新开工暂无积极变化。预计12月经济数据不及股价反应的预期。但市场依然还有两个利好：美联储下月再次下调加息幅度，以及消费和地产需求刺激政策进一步落地。在多空因素的综合作用下，预计市场整体将维持横盘震荡。
　　名禹资产表示，经济恢复短期存在波折，1月全国疫情达峰后有望迎来明确拐点，市场短期或因此继续受到相关扰动，但长期盈利/估值双修复的趋势依然明确。投资机会上，继续关注地产链和疫后复苏线，行业如银行、非银、地产、建材、社服、食品饮料、家电、商贸零售等。主题投资关注“数字经济/科技自立”相关的信创、云计算、金融科技、智能驾驶、人工智能赛道优质个股。
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